כדי לצפות בסרטון במסך מלא, הקליקו על האייקון בפינה הימנית התחתונה של הסרטון

פריוריטי - סרטוני הדרכה: ניהול מכירות

<< חזרה לרשימת הנושאים

מחירונים
עדכון מחירון בסיס, פעולות במחירונים, הנחות ועוד
חשבונית מס

כיצד לרשום חשבונית מס במערכת

הצעת מחיר ללקוח
רישום הצעת מחיר ואסמכתאות, סטטוסים והמשך טיפול, הצעות סופיות ומעקב
חשבונית קבלה

כיצד לרשום חשבונית קבלה במערכת

הקמת לקוח

כיצד להקים לקוח חדש במערכת, ניהול שוטף וטיפול בלקוחות קיימים

הזמנות לקוח
כיצד לקלוט במערכת הזמנות לקוח, המשך טיפול בהזמנה ודיווח
משלוח ללקוח

תהליך רישום תעודת משלוח על בסיס הזמנת לקוח

מחולל השאילתות ושליפת נתונים
כיצד לשלוף נתונים מהמערכת, לעיין ברשומות נבחרות ולעדכנן